Courtiers, cabinets et acteurs de services financiers : rendez votre offre compréhensible et facilitez la constitution puis le suivi des demandes. BWA intervient sur les parcours digitaux, les outils et l’assistance documentaire.
Depuis 2006, BWA relie conseil, création et développement. Nous vous accueillons à Dijon et à Besançon, avec des interlocuteurs qui prennent le temps de comprendre votre métier.
Un contact peut arriver sans les informations nécessaires, puis son dossier traverser plusieurs outils. Les équipes ont besoin de connaître l’état du traitement et les pièces manquantes. Le projet doit simplifier ce travail sans automatiser implicitement des décisions sensibles.
Pour qui ? Courtage, assurance, cabinets de services financiers et réseaux de conseil.
Construire un site et des formulaires qui distinguent les besoins et préparent un échange avec le bon professionnel.
Les promesses et contenus de conseil restent validés par vos équipes habilitées.
Identifier les pièces reçues, signaler les informations manquantes et préparer un suivi dans le CRM.
Les décisions d’éligibilité, de tarification ou d’acceptation ne sont pas incluses par défaut.
Une recherche sur vos documents à jour, avec accès par rôle et références consultables.
Les personnes voient les sources et peuvent faire remonter une réponse incorrecte.
Nous choisissons une étape administrative mesurable. Le pilote utilise des exemples autorisés, suit les pièces manquantes et vérifie les passages de relais. Vos responsables métier, informatique et conformité participent aux critères de validation.
Démarrez par une vérification de complétude sur une catégorie de demandes. Formalisez la liste des pièces, leurs versions et les accès. L’outil signale les informations manquantes et prépare le travail du conseiller.
Suivez les dossiers complets au premier passage et les corrections apportées par les conseillers.
Les usages sont définis avec vos équipes. Le parcours présenté prépare l’information et le contact ; il ne délivre pas automatiquement un conseil ou une décision financière.
Nous vérifions les interfaces, les rôles et les règles de traitement avec votre éditeur et vos responsables. Le périmètre d’écriture et les validations sont documentés.
Elle peut aider le conseiller à retrouver les clauses et préparer une explication à partir du contrat exact. Les exclusions, garanties et engagements nécessitent une vérification par une personne compétente.
Commencez par l’assistance documentaire et la préparation de dossiers. Séparez explicitement ces tâches des décisions engageantes, avec des droits d’accès, une traçabilité et une validation adaptés.
La confidentialité et les droits d’accès se cadrent dès le départ. Notre approche de la sécurité des intégrations IA s’appuie sur les usages et les données concernés. Repères externes : déployer une IA générative, les recommandations de la CNIL.
Un projet, une question, une idée qui vous travaille. Parlons-en.
